在搜神结束后,树下野狐写的一个短篇,开始说《搜神记外传》,后来说可以看成是第三部的前传。故事讲述了大荒统一后分封了十二国。在公孙轩辕(拓拔野)统一大荒后150年,时任大荒之首帝喾衰微,权力被宰相——箭神公逢蒙等人控制,他们不惜和45年前反贼共工的余孽(相繇)联合尽快扶植太子挚做新“黄帝”,计划是除掉老黄帝喜欢的一个皇子——放勋,诬陷是蛇国和龙国联合做的。几位宰相势力地位得到巩固,共工的余孽可以得到原蛇国的大部分领土,然后打击势力较大的龙国。共工翎出现之前,打共工旗号原来有八部分,但现在(计划实施前)共工翎的风头最键。计划最后,真相大白——翎是蛇国公的小儿子,被相繇劫走后安排一切,就是在报复蛇国公当年背叛共工。六侯爷的重孙敖少贤在最后大战前分析出大概阴谋——却不包括“小儿子”的事。蛇国公和相繇大战,蛇国公败而不乱,以兽身状态带了敖少贤,翎,放勋,尹祁公主逃走。相繇扶植了另一部共工的势力建国,占蛇国全境;箭神公剿灭三部共工的势力,太子登基。
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